Finansal Hizmetler · Sigorta

Teklif Takibi & Başvuru Tamamlama

Teklif ile başvuru arasında takılıp kalan başvuruları tamamlayın.

Bunun için gereken uygulamalar

Çekirdek / Poliçe Sistemi Yenilemeler ve bakiyeler için kredi, poliçe veya abonelik sistemi. Kurulum sırasında bağlayın
CRM Potansiyel müşteriler ve kişiler için Salesforce, HubSpot veya yerel CRM'iniz. Kurulum sırasında bağlayın
WhatsApp Business Onay mesajları gönderin ve müşterilerin WhatsApp üzerinden yanıt vermesini sağlayın. Kurulum sırasında bağlayın

Nasıl çalışır

  1. AI ajanı, süreyi geçerek takılmış teklifleri ve başvuruları ele alır.
  2. Müşterinin kanalında takip eder — uyumlu ve nazik.
  3. Yalnızca süreç sorularını yanıtlar: neyin eksik olduğu, sonra ne olacağı, süreler.
  4. Eksik belgeleri toplar ve okunabilir olduklarını doğrular.
  5. Elverişlilik, kapsam veya fiyat tavsiyesiyle ilgili her şey lisanslı bir danışmana gider, tüm bağlamla birlikte.

Veri kaynakları

Teklif ve başvuru durumu Belge kontrol listeleri Süreç kuralları

KPIs & revenue per customer

  • Takip edilen takılmış teklifler Hedef 95%
  • Tamamlanan başvurular Hedef 18%
  • Lisanslı bir danışmana yönlendirilen Hedef 100%