Finansal Hizmetler · Sigorta

Teklif Takibi & Başvuru Tamamlama

Teklif ile gönderim arasında takılan başvuruları tamamlayın.

Gereken uygulamalar

Çekirdek / Poliçe Sistemi Yenilemeler ve bakiyeler için kredi, poliçe veya abonelik sistemi. Kurulum sırasında bağlan

CRM Potansiyel müşteriler ve kişiler için Salesforce, HubSpot veya yerel CRM'iniz. Kurulum sırasında bağlan

WhatsApp İş Onayları gönderin ve müşterilerin WhatsApp üzerinden yanıt vermesine izin verin. Kurulum sırasında bağlan

SIP Hattı Gelen ve giden çağrıları telefon sisteminiz üzerinden yönlendirin. Kurulum sırasında bağlan

Ajan, CRM üzerinden takip edilen ve süresi aşan teklif ve başvuruları devralır.
Müşterinin kanalı üzerinden — WhatsApp, SMS veya sesli olarak (Twilio, 3CX, RingCentral veya operatöre doğrudan bağlı bir SIP hattı) — uyumlu ve nazik bir şekilde takip yapar.
Yalnızca süreç sorularını yanıtlar: neyin eksik olduğu, sonrasında ne olacağı, zaman çizelgeleri.
Eksik belgeleri toplar ve okunaklı olduklarını doğrular.
Uygunluk, teminat veya fiyat tavsiyesiyle ilgili her şey, tam bağlamıyla birlikte lisanslı bir danışmana gider ve sonuç CRM'ye kaydedilir.

Teklif ve başvuru durumu Belge kontrol listeleri Süreç kuralları CRM