Services financiers · Assurance

Suivi de devis & finalisation de dossier

Des candidatures complètes qui stagnent entre le devis et la soumission.

Applications dont cela a besoin

Système de base/politique Système de prêt, de politique ou d’abonnement pour les renouvellements et les soldes. Se connecter pendant la configuration

GRC Salesforce, HubSpot ou votre CRM local pour les prospects et contacts. Se connecter pendant la configuration

Entreprise WhatsApp Envoyez des confirmations et laissez les clients répondre sur WhatsApp. Se connecter pendant la configuration

Jonc SIP Acheminez les appels entrants et sortants via votre système téléphonique. Se connecter pendant la configuration

L'agent récupère les devis et les candidatures bloqués après la fenêtre, suivis via le CRM.
Effectue un suivi sur le canal du client – WhatsApp, SMS ou voix (Twilio, 3CX, RingCentral ou une liaison SIP directe avec l'opérateur) – conforme et poli.
Répond uniquement aux questions de processus : ce qui manque, ce qui se passe ensuite, les délais.
Collecte les documents en attente et valide leur lisibilité.
Tout ce qui concerne l'adéquation, la couverture ou les conseils en matière de prix est transmis à un conseiller agréé, avec le contexte complet, et le résultat est enregistré dans le CRM.

Statut du devis et de la demande Listes de contrôle des documents Règles de processus GRC