Services financiers · Assurance

Suivi de devis & finalisation de dossier

Finalisez les demandes qui stagnent entre le devis et la soumission.

Applications nécessaires

Système central / de gestion des contrats Système de prêt, de contrats ou d'abonnements pour les renouvellements et les soldes. Connecter lors de la configuration
CRM Salesforce, HubSpot ou votre CRM local pour les prospects et contacts. Connecter lors de la configuration
WhatsApp Business Envoyez des confirmations et laissez les clients répondre sur WhatsApp. Connecter lors de la configuration

Comment ça marche

  1. L'agent IA prend les devis et demandes bloqués au-delà de la fenêtre.
  2. Relance sur le canal du client — conforme et courtois.
  3. Répond uniquement aux questions de procédure : ce qui manque, la suite, les délais.
  4. Recueille les documents manquants et valide leur lisibilité.
  5. Tout ce qui touche à l'adéquation, la couverture ou le conseil tarifaire est transmis à un conseiller agréé, avec le contexte complet.

Sources de données

Statut du devis et de la demande Listes de documents Règles de procédure

KPIs & revenue per customer

  • Devis bloqués relancés Cible 95%
  • Demandes finalisées Cible 18%
  • Escaladés vers un conseiller agréé Cible 100%