Финансови услуги · Застраховане

Проследяване на оферта и завършване на заявление

Завършвайте заявленията, които засядат между офертата и подаването.

Необходими приложения

Основна / полична система Кредитна, полична или абонаментна система за подновявания и салда. Свържете при настройката

CRM Salesforce, HubSpot или вашия локален CRM за лийдове и контакти. Свържете при настройката

WhatsApp Business Изпращайте потвърждения и позволете на клиентите да отговарят в WhatsApp. Свържете при настройката

AI агентът поема офертите и заявленията, заседнали след прозореца.
Проследява по канала на клиента — съобразено с изискванията и учтиво.
Отговаря само на процесни въпроси: какво липсва, какво следва, срокове.
Събира липсващите документи и проверява, че са четими.
Всичко относно пригодност, покритие или ценови съвет отива при лицензиран консултант, с пълния контекст.

Статус на оферта и заявление Чеклисти за документи Процесни правила