Финансови услуги · Застраховка

Проследяване на оферта и завършване на заявление

Пълни приложения, които спират между офертата и подаването.

Приложения, от които има нужда

Основна / политическа система Кредитиране, политика или система за абонамент за подновявания и баланси. Свързване по време на настройка

CRM Salesforce, HubSpot или вашият местен CRM за потенциални клиенти и контакти. Свързване по време на настройка

WhatsApp Business Изпратете потвърждения и оставете клиентите да отговарят в WhatsApp. Свързване по време на настройка

SIP Trunk Насочвайте входящи и изходящи повиквания през вашата телефонна система. Свързване по време на настройка

Агентът взима оферти и приложения, спряли след прозореца, проследявани чрез CRM.
Проследява канала на клиента — WhatsApp, SMS или глас (Twilio, 3CX, RingCentral или директна SIP връзка към оператора) — съвместимо и учтиво.
Отговори само на въпроси за процеса: какво липсва, какво се случва след това, графики.
Събира неизпълнените документи и потвърждава, че са четими.
Всичко относно съветите за пригодност, покритие или цена отива при лицензиран съветник с пълния контекст и резултатът се записва в CRM.

Оферта и състояние на приложението Списъци за проверка на документи Правила на процеса CRM