Financiële diensten · Verzekering

Offerte-opvolging & aanvraag afronden

Voltooi aanvragen die vastlopen tussen offerte en indiening.

Apps die dit nodig heeft

Kern-/beleidssysteem Leningen-, polis- of abonnementssysteem voor verlengingen en saldi. Maak verbinding tijdens de installatie

CRM Salesforce, HubSpot of uw lokale CRM voor leads & contacten. Maak verbinding tijdens de installatie

WhatsApp Zakelijk Stuur bevestigingen en laat klanten reageren op WhatsApp. Maak verbinding tijdens de installatie

SIP-trunk Routeer inkomende en uitgaande oproepen via uw telefoonsysteem. Maak verbinding tijdens de installatie

De agent pikt offertes en aanvragen op die buiten het venster zijn blijven hangen en wordt bijgehouden via de CRM.
Volgt het kanaal van de klant op – WhatsApp, sms of spraak (Twilio, 3CX, RingCentral of een carrier-direct SIP-trunk) – compliant en beleefd.
Antwoorden proces vragen alleen: wat ontbreekt, wat er daarna gebeurt, tijdlijnen.
Verzamelt de openstaande documenten en valideert dat ze leesbaar zijn.
Alles over geschiktheid, dekking of prijsadvies gaat naar een erkende adviseur, met de volledige context, en de uitkomst wordt vastgelegd in de CRM.

Offerte- en aanvraagstatus Documentchecklists Procesregels CRM