Financiële diensten · Verzekering

Offerte-opvolging & aanvraag afronden

Voltooi aanvragen die vastlopen tussen offerte en indiening.

Apps die hiervoor nodig zijn

Kern- / polissysteem Krediet-, polis- of abonnementssysteem voor verlengingen en saldi. Verbind tijdens de installatie

CRM Salesforce, HubSpot of uw lokale CRM voor leads en contacten. Verbind tijdens de installatie

WhatsApp Business Verstuur bevestigingen en laat klanten reageren op WhatsApp. Verbind tijdens de installatie

De AI-agent pakt offertes en aanvragen op die voorbij het venster zijn vastgelopen.
Volgt op via het kanaal van de klant — compliant en beleefd.
Beantwoordt alleen procesvragen: wat ontbreekt, wat er hierna gebeurt, tijdlijnen.
Verzamelt de ontbrekende documenten en valideert dat ze leesbaar zijn.
Alles over geschiktheid, dekking of prijsadvies gaat naar een bevoegd adviseur, met de volledige context.

Offerte- en aanvraagstatus Documentchecklists Procesregels