Servizi finanziari · Assicurazioni

Follow-up Preventivo & Completamento Domanda

Completa le domande che si bloccano tra il preventivo e l'invio.

App necessarie

Sistema core / delle polizze Sistema di prestiti, polizze o abbonamenti per rinnovi e saldi. Collega durante la configurazione

CRM Salesforce, HubSpot o il tuo CRM locale per lead e contatti. Collega durante la configurazione

WhatsApp Business Invia conferme e consenti ai clienti di rispondere su WhatsApp. Collega durante la configurazione

L'agente IA prende in carico preventivi e domande bloccati oltre la finestra.
Dà seguito sul canale del cliente — conforme e cortese.
Risponde solo a domande sul processo: cosa manca, cosa succede dopo, tempistiche.
Raccoglie i documenti mancanti e verifica che siano leggibili.
Qualsiasi consulenza su adeguatezza, copertura o prezzo passa a un consulente abilitato, con il contesto completo.

Stato di preventivi e domande Checklist dei documenti Regole di processo