Servizi finanziari · Assicurazione

Follow-up Preventivo & Completamento Domanda

Completare le applicazioni in stallo tra il preventivo e l'invio.

App di cui hai bisogno

Sistema centrale/politico Sistema di prestito, polizza o abbonamento per rinnovi e saldi. Connettiti durante la configurazione

CRM Salesforce, HubSpot o il tuo CRM locale per lead e contatti. Connettiti durante la configurazione

WhatsApp Affari Invia conferme e consenti ai clienti di rispondere su WhatsApp. Connettiti durante la configurazione

Tronco SIP Instrada le chiamate in entrata e in uscita attraverso il tuo sistema telefonico. Connettiti durante la configurazione

L'agente raccoglie preventivi e applicazioni bloccati oltre la finestra, monitorati tramite CRM.
Follow-up sul canale del cliente: WhatsApp, SMS o voce (Twilio, 3CX, RingCentral o trunk SIP diretto dall'operatore) - conforme ed educato.
Risposte solo a domande processo: cosa manca, cosa succede dopo, tempistiche.
Raccoglie i documenti in sospeso e verifica che siano leggibili.
Tutto ciò che riguarda l'idoneità, la copertura o la consulenza sui prezzi va a un consulente autorizzato, con il contesto completo, e il risultato viene registrato nel CRM.

Preventivo e stato della domanda Liste di controllo dei documenti Regole di processo CRM