Servicios Financieros · Servicio al cliente

Revisión Anual y Aviso de Cambio de Tarifa

Reserva las revisiones anuales y las conversaciones sobre cambios de tarifa que de otro modo caducarían.

Aplicaciones que esto necesita

Sistema central / de pólizas Sistema de préstamos, pólizas o suscripciones para renovaciones y saldos. Conecta durante la configuración
Calendario de sucursal Disponibilidad desde la API de Calendario, el DMS o un CSV / Google Sheet. Conecta durante la configuración
Puerta de enlace SMS Mensajes de texto de respaldo para recordatorios y enlaces. Conecta durante la configuración

Cómo funciona

  1. El agente de IA toma el grupo que necesita una revisión o está afectado por un cambio de tarifa.
  2. Notifica a cada cliente por su canal, en su idioma, respetando el consentimiento.
  3. Indica únicamente los hechos: qué cambia, cuándo, cuáles son sus opciones a nivel de proceso.
  4. Reserva la revisión con el asesor adecuado, directamente en la agenda.
  5. Nunca se hace ninguna recomendación: la conversación en sí es la del asesor.

Fuentes de datos

Fechas de producto y renovación Avisos de cambio de tarifa Calendarios de asesores

KPIs & revenue per customer

  • Clientes afectados notificados Objetivo 99%
  • Revisiones reservadas Objetivo 15%
  • Tasa de baja Objetivo 1%