Servicios Financieros · Servicio

Revisión Anual y Aviso de Cambio de Tarifa

Reserve las revisiones anuales y las conversaciones sobre cambios de tarifas que de otro modo caducarían.

Aplicaciones que esto necesita

Núcleo / Sistema de Políticas Sistema de préstamo, póliza o suscripción para renovaciones y saldos. Conectarse durante la configuración
Calendario de sucursales Disponibilidad desde Calendar API, DMS o CSV/Google Sheet. Conectarse durante la configuración
Puerta de enlace SMS Mensajes de texto alternativos para recordatorios y enlaces. Conectarse durante la configuración
CRM Salesforce, HubSpot o tu CRM local para clientes potenciales y contactos. Conectarse durante la configuración

como funciona

  1. El agente rastrea la cadencia de revisión anual acordada de cada cliente a través del CRM y toma la cohorte que debe ser revisada o afectada por un cambio de tasa, extraída del sistema de administración de pólizas/préstamos.
  2. Notifica a cada cliente en su canal, en su idioma, consentimiento respetado.
  3. Establece sólo los hechos: qué cambia, cuándo y cuáles son sus opciones en cuanto a procedimiento.
  4. Reserva la reseña con el asesor autorizado adecuado, directamente en el diario.
  5. Nunca se hace ninguna recomendación: la conversación en sí es del asesor. El resultado y cualquier cambio solicitado por el cliente se registran en el CRM.

Fuentes de datos

Fechas de producto y renovación Avisos de cambio de tarifa Calendarios de asesores CRM

A qué se dirige

  • Clientes afectados notificados Objetivo 99%
  • Reseñas reservadas Objetivo 15%
  • Tasa de exclusión voluntaria Objetivo 1%