Фінансові послуги · Обслуговування

Річний огляд та сповіщення про зміну ставки

Замовляйте щорічні огляди та розмови про зміну ставок, які інакше втратили б чинність.

Потрібні програми

Основна / система політики Кредитування, політика або система передплати для поновлення та балансу. Підключіться під час налаштування

Календар відділення Доступність через Calendar API, DMS або CSV/Google Sheet. Підключіться під час налаштування

SMS-шлюз Запасні текстові повідомлення для нагадувань і посилань. Підключіться під час налаштування

CRM Salesforce, HubSpot або ваш місцевий CRM для потенційних клієнтів і контактів. Підключіться під час налаштування

Агент відстежує узгоджену щорічну частоту переглядів кожного клієнта за допомогою CRM і бере когорту, яка підлягає перегляду або вплинула на зміну ставки, отриману з системи адміністрування політики/позики.
Повідомляє кожного клієнта на його каналі його мовою, згода дотримується.
Зазначає лише факти — що зміниться, коли, які їхні процедурні можливості.
Замовляє огляд у відповідного ліцензованого консультанта прямо в щоденнику.
Ніколи не дається жодних рекомендацій — сама розмова належить консультанту. Результати та будь-які зміни, які вимагає клієнт, реєструються в CRM.

Продукт і дати оновлення Повідомлення про зміну курсу Календарі радника CRM