Finanzdienstleistungen · Betreuung

Jahresgespräch & Zinsänderungs-Ansprache

Buchen Sie die jährlichen Überprüfungen und Zinsänderungsgespräche, die sonst verfallen würden.

Apps, die dafür benötigt werden

Kern- / Policensystem Kredit-, Policen- oder Abonnementsystem für Verlängerungen & Beträge. Bei der Einrichtung verbinden
Filialkalender Verfügbarkeit aus Kalender-API, DMS oder einer CSV / Google-Tabelle. Bei der Einrichtung verbinden
SMS-Gateway Ersatz-Textnachrichten für Erinnerungen und Links. Bei der Einrichtung verbinden

So funktioniert es

  1. Der Agent übernimmt die Kohorte, die zur Überprüfung fällig oder von einer Zinsänderung betroffen ist.
  2. Benachrichtigt jeden Kunden auf seinem Kanal, in seiner Sprache, unter Wahrung der Einwilligung.
  3. Nennt nur die Fakten — was sich ändert, wann, welche Optionen prozedural bestehen.
  4. Bucht die Überprüfung beim richtigen Berater, direkt in den Terminkalender.
  5. Es wird nie eine Empfehlung ausgesprochen — das Gespräch selbst ist Sache des Beraters.

Datenquellen

Produkt- & Verlängerungstermine Zinsänderungsmitteilungen Berater-Kalender

KPIs & revenue per customer

  • Betroffene Kunden benachrichtigt Ziel 99%
  • Überprüfungen gebucht Ziel 15%
  • Opt-out-Rate Ziel 1%