Finanzdienstleistungen · Wartung

Jahresgespräch & Zinsänderungs-Ansprache

Buchen Sie jährliche Überprüfungen und Tarifänderungsgespräche, die andernfalls entfallen würden.

Apps, die das braucht

Kern-/Richtliniensystem Kredit-, Policen- oder Abonnementsystem für Verlängerungen und Guthaben. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her
Filialkalender Verfügbarkeit über die Kalender-API, DMS oder ein CSV/Google Sheet. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her
SMS-Gateway Ersatztextnachrichten für Erinnerungen und Links. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her
CRM Salesforce, HubSpot oder Ihr lokales CRM für Leads und Kontakte. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

Wie es funktioniert

  1. Der Agent verfolgt den vereinbarten jährlichen Überprüfungsrhythmus jedes Kunden über das CRM und übernimmt die Kohorte, die eine Überprüfung erfordert oder von einer Tarifänderung betroffen ist, die aus dem Policen-/Kreditverwaltungssystem abgerufen wird.
  2. Benachrichtigt jeden Kunden auf seinem Kanal in seiner Sprache, Einwilligung wird respektiert.
  3. Gibt nur Fakten an – was sich wann ändert und welche Optionen verfahrenstechnisch bestehen.
  4. Bucht die Rezension beim richtigen lizenzierten Berater direkt im Tagebuch.
  5. Es wird nie eine Empfehlung abgegeben – das Gespräch selbst ist Sache des Beraters. Das Ergebnis und alle vom Kunden angeforderten Änderungen werden im CRM protokolliert.

Datenquellen

Produkt- und Verlängerungstermine Mitteilungen über Tarifänderungen Beraterkalender CRM

Worauf es abzielt

  • Betroffene Kunden benachrichtigt Ziel 99%
  • Bewertungen gebucht Ziel 15%
  • Opt-out-Rate Ziel 1%