Finanční služby · Servis

Roční revize a oslovení při změně sazby

Zarezervujte si každoroční recenze a rozhovory o změnách sazeb, které by jinak propadly.

Aplikace, které to potřebuje

Základní systém / systém pojistek Systém půjček, zásad nebo předplatného pro obnovení a zůstatky. Připojte se během nastavování
Pobočkový kalendář Dostupnost z Calendar API, DMS nebo CSV / Google Sheet. Připojte se během nastavování
SMS brána Záložní textové zprávy pro připomenutí a odkazy. Připojte se během nastavování
CRM Salesforce, HubSpot nebo vaše místní CRM pro potenciální zákazníky a kontakty. Připojte se během nastavování

Jak to funguje

  1. Agent sleduje dohodnutou roční kadenci ročních kontrol každého klienta prostřednictvím CRM a vezme kohortu pro kontrolu nebo ovlivněnou změnou sazby staženou ze systému správy zásad/půjček.
  2. Upozorní každého zákazníka na jeho kanálu v jeho jazyce, souhlas respektován.
  3. Uvádí pouze fakta – co se mění, kdy, jaké jsou jejich procedurální možnosti.
  4. Zarezervujte si recenzi u správného licencovaného poradce přímo do deníku.
  5. Nikdy není učiněno žádné doporučení – samotný rozhovor patří poradci. Výsledek a všechny změny vyžádané klientem jsou zaprotokolovány do CRM.

Zdroje dat

Produkt a data obnovení Upozornění na změnu sazeb Kalendáře poradců CRM

Na co se zaměřuje

  • Dotčení zákazníci informováni Cíl 99%
  • Recenze rezervovány Cíl 15%
  • Míra odhlášení Cíl 1%