Finanční služby · Obsluha

Roční revize a oslovení při změně sazby

Rezervujte roční revize a konverzace o změně sazby, které by jinak propadly.

Aplikace, které to vyžaduje

Jádrový / pojistný systém Úvěrový, pojistný nebo předplatitelský systém pro obnovy a zůstatky. Připojte během nastavení

Kalendář pobočky Dostupnost z Calendar API, DMS nebo CSV / Google Sheetu. Připojte během nastavení

SMS brána Záložní textové zprávy pro připomínky a odkazy. Připojte během nastavení

Agent vezme skupinu před revizí nebo dotčenou změnou sazby.
Informuje každého zákazníka na jeho kanálu, v jeho jazyce, s respektováním souhlasu.
Uvede pouze fakta — co se mění, kdy, jaké má procesní možnosti.
Rezervuje revizi se správným poradcem, rovnou do diáře.
Nikdy nepadne žádné doporučení — samotná konverzace patří poradci.

Data produktu a obnovy Oznámení o změně sazby Kalendáře poradců