Finansal Hizmetler · Hizmet

Yıllık Değerlendirme & Oran Değişikliği İletişimi

Aksi halde geçip gidecek yıllık incelemeleri ve oran değişikliği görüşmelerini ayarlayın.

Bunun için gereken uygulamalar

Çekirdek / Poliçe Sistemi Yenilemeler ve bakiyeler için kredi, poliçe veya abonelik sistemi. Kurulum sırasında bağlayın

Şube Takvimi Calendar API, DMS ya da bir CSV / Google Sheet üzerinden müsaitlik. Kurulum sırasında bağlayın

SMS Ağ Geçidi Hatırlatmalar ve bağlantılar için yedek metin mesajları. Kurulum sırasında bağlayın

AI ajanı, bir inceleme zamanı gelen veya bir oran değişikliğinden etkilenen kitleyi alır.
Her müşteriyi kendi kanalında, kendi dilinde bilgilendirir, onaya saygı gösterilir.
Yalnızca gerçekleri belirtir — neyin, ne zaman değiştiği, süreç olarak seçeneklerinin neler olduğu.
İncelemeyi doğru danışmanla, doğrudan ajandaya ayarlar.
Asla bir öneride bulunulmaz — görüşmenin kendisi danışmana aittir.

Ürün ve yenileme tarihleri Oran değişikliği bildirimleri Danışman takvimleri