Finansal Hizmetler · Hizmet Yönetimi
Yıllık Değerlendirme & Oran Değişikliği İletişimi
Aksi halde gerçekleşmeyecek yıllık gözden geçirmeleri ve faiz/fiyat değişikliği görüşmelerini planlayın.
Gereken uygulamalar
Çekirdek / Poliçe Sistemi
Yenilemeler ve bakiyeler için kredi, poliçe veya abonelik sistemi.
Kurulum sırasında bağlan
Şube Takvimi
Takvim API'si, DMS veya bir CSV / Google E-Tablo'dan müsaitlik bilgisi.
Kurulum sırasında bağlan
SMS Ağ Geçidi
Hatırlatmalar ve bağlantılar için yedek metin mesajları.
Kurulum sırasında bağlan
CRM
Potansiyel müşteriler ve kişiler için Salesforce, HubSpot veya yerel CRM'iniz.
Kurulum sırasında bağlan
Nasıl çalışır
- Ajan, CRM üzerinden her müşterinin üzerinde anlaşılan yıllık gözden geçirme sıklığını takip eder ve poliçe/kredi yönetim sisteminden alınan, gözden geçirme zamanı gelen veya bir fiyat değişikliğinden etkilenen grubu devralır.
- Her müşteriyi kendi kanalında, kendi dilinde bilgilendirir; onaya saygı gösterilir.
- Yalnızca gerçekleri belirtir — neyin değiştiğini, ne zaman değiştiğini, prosedürel olarak seçeneklerinin neler olduğunu.
- Gözden geçirmeyi doğru lisanslı danışmanla doğrudan takvime ekler.
- Hiçbir zaman bir öneri sunulmaz — görüşmenin kendisi danışmana aittir. Sonuç ve müşterinin talep ettiği herhangi bir değişiklik CRM'ye kaydedilir.
Veri kaynakları
Ürün ve yenileme tarihleri
Fiyat değişikliği bildirimleri
Danışman ajandaları
CRM
Neyi hedefler
- Bilgilendirilen etkilenen müşteriler Hedef 99%
- Planlanan gözden geçirmeler Hedef 15%
- Vazgeçme oranı Hedef 1%