Serviços financeiros · Manutenção

Revisão Anual e Aviso de Mudança de Taxa

Reserve as avaliações anuais e as conversas sobre alterações de taxas que, de outra forma, caducariam.

Aplicativos que isso precisa

Núcleo/Sistema de Política Sistema de empréstimo, apólice ou assinatura para renovações e saldos. Conectar durante a configuração

Calendário da filial Disponibilidade de API de calendário, DMS ou CSV/Planilha Google. Conectar durante a configuração

Gateway de SMS Mensagens de texto substitutas para lembretes e links. Conectar durante a configuração

CRM Salesforce, HubSpot ou seu CRM local para leads e contatos. Conectar durante a configuração

O agente rastreia a cadência de revisão anual acordada de cada cliente por meio do CRM e leva o grupo devido a uma revisão ou afetado por uma alteração de taxa, extraído do sistema de administração de apólices/empréstimos.
Notifica cada cliente em seu canal, em seu idioma, consentimento respeitado.
Afirma apenas os fatos - o que muda, quando, quais são suas opções processuais.
Marca a avaliação com o consultor licenciado certo, diretamente no diário.
Nenhuma recomendação é feita — a conversa em si é do consultor. O resultado e quaisquer alterações solicitadas pelo cliente são registradas no CRM.

Datas de produto e renovação Avisos de alteração de taxa Calendários de consultores CRM