Serviços financeiros · Atendimento

Revisão Anual e Aviso de Mudança de Taxa

Agende as revisões anuais e conversas de mudança de taxa que de outra forma expirariam.

Aplicativos necessários

Sistema central / de apólices Sistema de crédito, apólice ou assinatura para renovações e saldos. Conectar durante a configuração
Calendário da filial Disponibilidade via Calendar API, DMS ou um CSV / Google Sheet. Conectar durante a configuração
Gateway SMS Mensagens de texto de reserva para lembretes e links. Conectar durante a configuração

Como funciona

  1. O agente de IA assume a coorte a vencer uma revisão ou afetada por uma mudança de taxa.
  2. Notifica cada cliente no canal dele, no idioma dele, com o consentimento respeitado.
  3. Declara apenas os fatos — o que muda, quando, quais são as opções deles processualmente.
  4. Agenda a revisão com o consultor certo, diretamente na agenda.
  5. Nenhuma recomendação é jamais feita — a conversa em si é do consultor.

Fontes de dados

Datas de produto e renovação Avisos de mudança de taxa Calendários dos consultores

KPIs & revenue per customer

  • Clientes afetados notificados Meta 99%
  • Revisões agendadas Meta 15%
  • Taxa de desistência Meta 1%