Финансовые услуги · Обслуживание

Ежегодный пересмотр и уведомление о смене ставки

Закажите ежегодные обзоры и разговоры об изменении ставок, которые в противном случае были бы утрачены.

Приложения, которые нужны

Ядро/система политик Система кредитования, политики или подписки для продления и баланса. Подключитесь во время настройки
Календарь филиала Доступность из Calendar API, DMS или CSV/Google Sheet. Подключитесь во время настройки
SMS-шлюз Резервные текстовые сообщения для напоминаний и ссылок. Подключитесь во время настройки
CRM Salesforce, HubSpot или местная CRM для потенциальных клиентов и контактов. Подключитесь во время настройки

Как это работает

  1. Агент отслеживает согласованную частоту ежегодных проверок каждого клиента через CRM и выбирает группу, подлежащую проверке или затронутую изменением ставок, полученную из системы администрирования полиса/кредита.
  2. Уведомляет каждого клиента на его канале на его языке, согласие уважается.
  3. Излагает только факты — что меняется, когда, каковы их процедурные возможности.
  4. Заказывает обзор у подходящего лицензированного консультанта прямо в дневник.
  5. Никаких рекомендаций не дается — сам разговор ведет консультант. Результат и любые изменения, запрошенные клиентом, регистрируются в CRM.

Источники данных

Даты продукта и продления Уведомления об изменении тарифов Календари советников CRM

На что он нацелен

  • Затронутые клиенты уведомлены Цель 99%
  • Отзывы забронированы Цель 15%
  • Коэффициент отказа Цель 1%