Финансовые услуги · Обслуживание

Ежегодный пересмотр и уведомление о смене ставки

Записывайте на ежегодные обзоры и разговоры об изменении ставок, которые иначе бы пропали.

Необходимые приложения

Основная / полисная система Кредитная, полисная или подписочная система для продлений и балансов. Подключить при настройке
Календарь филиала Доступность из Calendar API, DMS или CSV / Google Sheet. Подключить при настройке
SMS-шлюз Резервные текстовые сообщения для напоминаний и ссылок. Подключить при настройке

Как это работает

  1. ИИ-агент берёт когорту, которой предстоит обзор или которую затрагивает изменение ставки.
  2. Уведомляет каждого клиента на его канале, на его языке, с соблюдением согласия.
  3. Сообщает только факты — что меняется, когда, какие процедурные варианты у них есть.
  4. Записывает на обзор к нужному консультанту, прямо в календарь.
  5. Никакая рекомендация никогда не даётся — сам разговор ведёт консультант.

Источники данных

Даты продукта и продления Уведомления об изменении ставок Календари консультантов

KPIs & revenue per customer

  • Затронутых клиентов уведомлено Цель 99%
  • Обзоров записано Цель 15%
  • Доля отказов Цель 1%