Usługi finansowe · Obsługa

Coroczny przegląd i informacja o zmianie stawki

Umawiaj coroczne przeglądy i rozmowy o zmianie stawek, które w innym wypadku by przepadły.

Aplikacje, których to wymaga

System główny / polisowy System kredytowy, polisowy lub subskrypcyjny do odnowień i sald. Połącz podczas konfiguracji
Kalendarz oddziału Dostępność z Calendar API, DMS lub pliku CSV / Google Sheet. Połącz podczas konfiguracji
Bramka SMS Zapasowe wiadomości SMS do przypomnień i linków. Połącz podczas konfiguracji

Jak to działa

  1. Agent bierze grupę wymagającą przeglądu lub objętą zmianą stawki.
  2. Powiadamia każdego klienta na jego kanale, w jego języku, z poszanowaniem zgody.
  3. Podaje wyłącznie fakty — co się zmienia, kiedy, jakie są opcje proceduralne.
  4. Rezerwuje przegląd u właściwego doradcy, bezpośrednio w terminarzu.
  5. Nigdy nie pada żadna rekomendacja — sama rozmowa należy do doradcy.

Źródła danych

Daty produktów i odnowień Zawiadomienia o zmianie stawek Kalendarze doradców

KPIs & revenue per customer

  • Powiadomieni objęci klienci Cel 99%
  • Umówione przeglądy Cel 15%
  • Wskaźnik rezygnacji Cel 1%