Usługi finansowe · Serwisowanie

Coroczny przegląd i informacja o zmianie stawki

Zarezerwuj roczne przeglądy i rozmowy dotyczące zmian stóp procentowych, które w przeciwnym razie wygasłyby.

Aplikacje, których to potrzebuje

System podstawowy / polityczny System pożyczek, polis lub subskrypcji w celu odnowienia i salda. Połącz się podczas konfiguracji
Kalendarz oddziałowy Dostępność z poziomu API Kalendarza, DMS lub arkusza CSV/Google. Połącz się podczas konfiguracji
Bramka SMS Awaryjne wiadomości tekstowe z przypomnieniami i linkami. Połącz się podczas konfiguracji
CRM Salesforce, HubSpot lub lokalny CRM dla potencjalnych klientów i kontaktów. Połącz się podczas konfiguracji

Jak to działa

  1. Agent śledzi uzgodnioną częstotliwość rocznych przeglądów każdego klienta za pośrednictwem CRM i pobiera kohortę poddaną przeglądowi lub dotkniętą zmianą stawki, pobraną z systemu zarządzania polisami/kredytami.
  2. Powiadamia każdego klienta na jego kanale, w jego języku, zgoda jest przestrzegana.
  3. Podaje tylko fakty — jakie zmiany, kiedy i jakie są możliwości proceduralne.
  4. Zarezerwuj recenzję u odpowiedniego licencjonowanego doradcy, prosto do pamiętnika.
  5. Nigdy nie wydaje się żadnych rekomendacji – sama rozmowa jest prowadzona przez doradcę. Wynik i wszelkie zmiany wymagane przez klienta są rejestrowane w CRM.

Źródła danych

Daty produktów i odnowień Powiadomienia o zmianie kursu Kalendarze doradców CRM

Co jest celem

  • Powiadomieni klienci, których to dotyczy Cel 99%
  • Recenzje zarezerwowane Cel 15%
  • Wskaźnik rezygnacji Cel 1%