الخدمات المالية · خدمة

المراجعة السنوية والتواصل بشأن تغيير الأسعار

قم بحجز المراجعات السنوية ومحادثات تغيير الأسعار التي قد تنقضي لولا ذلك.

تطبيقات هذا يحتاج

النظام الأساسي / السياسة نظام الإقراض أو السياسة أو الاشتراك للتجديدات والأرصدة. الاتصال أثناء الإعداد

تقويم الفرع التوفر من Calendar API أو DMS أو CSV / Google Sheet. الاتصال أثناء الإعداد

بوابة الرسائل القصيرة رسائل نصية احتياطية للتذكيرات والروابط. الاتصال أثناء الإعداد

إدارة علاقات العملاء Salesforce أو HubSpot أو إدارة علاقات العملاء (CRM) المحلية الخاصة بك للعملاء المحتملين وجهات الاتصال. الاتصال أثناء الإعداد

يتتبع الوكيل إيقاع المراجعة السنوية المتفق عليه لكل عميل عبر إدارة علاقات العملاء (CRM) ويأخذ المجموعة بسبب المراجعة أو المتأثرة بتغيير السعر، والتي يتم سحبها من نظام إدارة السياسة/القرض.
إشعار كل عميل على قناته بلغته، مع احترام الموافقة.
يذكر الحقائق فقط - ما الذي يتغير ومتى وما هي خياراتهم من الناحية الإجرائية.
يحجز المراجعة مع المستشار المرخص المناسب، مباشرة في اليوميات.
لا يتم تقديم أي توصية على الإطلاق — المحادثة نفسها تخص المستشار. يتم تسجيل النتائج وأي تغييرات يطلبها العميل في CRM.

مواعيد المنتج والتجديد إشعارات تغيير الأسعار تقويمات المستشار إدارة علاقات العملاء