Services financiers · Entretien

Bilan annuel & relance changement de taux

Réservez les révisions annuelles et les conversations sur les changements de taux qui, autrement, seraient caduques.

Applications dont cela a besoin

Système de base/politique Système de prêt, de politique ou d’abonnement pour les renouvellements et les soldes. Se connecter pendant la configuration

Calendrier des succursales Disponibilité depuis l'API Calendar, DMS ou une feuille CSV/Google. Se connecter pendant la configuration

Passerelle SMS Messages texte de secours pour les rappels et les liens. Se connecter pendant la configuration

GRC Salesforce, HubSpot ou votre CRM local pour les prospects et contacts. Se connecter pendant la configuration

L'agent suit la cadence de révision annuelle convenue de chaque client via le CRM et prend la cohorte dûment révisée ou affectée par un changement de taux, extraite du système d'administration des polices/prêts.
Notifie chaque client sur son canal, dans sa langue, consentement respecté.
Énonce les faits uniquement : ce qui change, quand, quelles sont leurs options sur le plan procédural.
Réservez l'examen avec le bon conseiller agréé, directement dans l'agenda.
Aucune recommandation n'est jamais faite : la conversation elle-même appartient au conseiller. Le résultat et toutes les modifications demandées par le client sont enregistrés dans le CRM.

Dates de produit et de renouvellement Avis de changement de taux Calendriers des conseillers GRC