Services financiers · Gestion

Bilan annuel & relance changement de taux

Réservez les bilans annuels et les conversations sur les changements de taux qui tomberaient autrement en désuétude.

Applications nécessaires

Système central / de gestion des contrats Système de prêt, de contrats ou d'abonnements pour les renouvellements et les soldes. Connecter lors de la configuration
Calendrier de l'établissement Disponibilités depuis l'API Calendar, le DMS ou un fichier CSV / Google Sheet. Connecter lors de la configuration
Passerelle SMS SMS de secours pour les rappels et les liens. Connecter lors de la configuration

Comment ça marche

  1. L'agent IA prend le groupe dû pour un bilan ou concerné par un changement de taux.
  2. Notifie chaque client sur son canal, dans sa langue, consentement respecté.
  3. Énonce uniquement les faits — ce qui change, quand, quelles sont leurs options sur le plan procédural.
  4. Réserve le bilan avec le bon conseiller, directement dans l'agenda.
  5. Aucune recommandation n'est jamais faite — la conversation elle-même relève du conseiller.

Sources de données

Dates de produit et de renouvellement Avis de changement de taux Calendriers des conseillers

KPIs & revenue per customer

  • Clients concernés notifiés Cible 99%
  • Bilans réservés Cible 15%
  • Taux de désabonnement Cible 1%