Financiële diensten · Onderhoud

Jaarlijkse review & tariefwijziging outreach

Boek de jaaroverzichten en tariefwijzigingsgesprekken die anders zouden mislukken.

Apps die dit nodig heeft

Kern-/beleidssysteem Leningen-, polis- of abonnementssysteem voor verlengingen en saldi. Maak verbinding tijdens de installatie
Filiaalkalender Beschikbaarheid via Agenda-API, DMS of een CSV/Google-spreadsheet. Maak verbinding tijdens de installatie
SMS-gateway Reserve-sms-berichten voor herinneringen en links. Maak verbinding tijdens de installatie
CRM Salesforce, HubSpot of uw lokale CRM voor leads & contacten. Maak verbinding tijdens de installatie

Hoe het werkt

  1. Agent houdt de jaarlijkse beoordelingsfrequentie van elke klant bij via de CRM en neemt de cohort die een beoordeling moet ondergaan of die wordt beïnvloed door een tariefwijziging, opgehaald uit het polis-/leningenbeheersysteem.
  2. Brengt elke klant op zijn kanaal, in zijn taal, op de hoogte dat toestemming gerespecteerd.
  3. Vermeldt alleen de feiten — wat er verandert, wanneer, wat hun procedurele opties zijn.
  4. Boekt de review bij de juiste erkende adviseur, rechtstreeks in de agenda.
  5. Er wordt nooit een aanbeveling gedaan: het gesprek zelf is dat van de adviseur. Het resultaat en alle door de klant aangevraagde wijzigingen worden vastgelegd in de CRM.

Gegevensbronnen

Product- en verlengingsdata Kennisgevingen over tariefwijzigingen Adviseur kalenders CRM

Waar het op gericht is

  • Betrokken klanten op de hoogte gebracht Doel 99%
  • Recensies geboekt Doel 15%
  • Opt-out-tarief Doel 1%