Financiële diensten · Beheer

Jaarlijkse review & tariefwijziging outreach

Boek de jaarlijkse reviews en gesprekken over tariefwijzigingen die anders zouden vervallen.

Apps die hiervoor nodig zijn

Kern- / polissysteem Krediet-, polis- of abonnementssysteem voor verlengingen en saldi. Verbind tijdens de installatie

Vestigingskalender Beschikbaarheid vanuit Calendar API, DMS of een CSV / Google Sheet. Verbind tijdens de installatie

SMS Gateway Terugval-tekstberichten voor herinneringen en links. Verbind tijdens de installatie

De AI-agent neemt de groep die toe is aan een review of geraakt wordt door een tariefwijziging.
Informeert elke klant op hun kanaal, in hun taal, met respect voor toestemming.
Vermeldt alleen de feiten — wat verandert, wanneer, wat hun opties procedureel zijn.
Boekt de review bij de juiste adviseur, rechtstreeks in de agenda.
Er wordt nooit een aanbeveling gedaan — het gesprek zelf is dat van de adviseur.

Product- en verlengingsdata Tariefwijzigingsmeldingen Adviseurskalenders