Servizi finanziari · Gestione

Revisione Annuale & Outreach Cambio Tasso

Prenota le revisioni annuali e le conversazioni sulle variazioni di tasso che altrimenti decadrebbero.

App necessarie

Sistema core / delle polizze Sistema di prestiti, polizze o abbonamenti per rinnovi e saldi. Collega durante la configurazione
Calendario della filiale Disponibilità da Calendar API, DMS o un CSV / Google Sheet. Collega durante la configurazione
SMS Gateway Messaggi di testo di riserva per promemoria e link. Collega durante la configurazione

Come funziona

  1. L'agente IA prende in carico il gruppo con una revisione in scadenza o interessato da una variazione di tasso.
  2. Avvisa ogni cliente sul suo canale, nella loro lingua, nel rispetto del consenso.
  3. Comunica solo i fatti — cosa cambia, quando e quali sono le opzioni dal punto di vista procedurale.
  4. Prenota la revisione con il consulente giusto, direttamente in agenda.
  5. Non viene mai fornita alcuna raccomandazione — la conversazione stessa spetta al consulente.

Fonti di dati

Date di prodotto e rinnovo Avvisi di variazione tasso Calendari dei consulenti

KPIs & revenue per customer

  • Clienti interessati avvisati Obiettivo 99%
  • Revisioni prenotate Obiettivo 15%
  • Tasso di opt-out Obiettivo 1%