Servizi finanziari · Manutenzione

Revisione Annuale & Outreach Cambio Tasso

Prenota le revisioni annuali e le conversazioni di modifica della tariffa che altrimenti decadrebbero.

App di cui hai bisogno

Sistema centrale/politico Sistema di prestito, polizza o abbonamento per rinnovi e saldi. Connettiti durante la configurazione

Calendario delle filiali Disponibilità da API di calendario, DMS o CSV/foglio Google. Connettiti durante la configurazione

Portale SMS Messaggi di testo di riserva per promemoria e collegamenti. Connettiti durante la configurazione

CRM Salesforce, HubSpot o il tuo CRM locale per lead e contatti. Connettiti durante la configurazione

L'agente tiene traccia della cadenza di revisione annuale concordata di ciascun cliente tramite il CRM e porta il gruppo in scadenza di revisione o interessato da una variazione del tasso, estratto dal sistema di amministrazione delle politiche/prestiti.
Avvisa ogni cliente sul proprio canale, nella sua lingua, consenso rispettato.
Dichiara solo i fatti: cosa cambia, quando, quali sono le opzioni a livello procedurale.
Prenota la revisione con il giusto consulente autorizzato, direttamente nell'agenda.
Non viene mai fatta alcuna raccomandazione: la conversazione stessa è del consulente. Il risultato e tutte le modifiche richieste dal cliente vengono registrate nel CRM.

Date del prodotto e del rinnovo Avvisi di variazione tariffa Calendari dei consulenti CRM