Финансови услуги · Обслужване

Годишен преглед и уведомяване за промяна на лихва

Записвайте годишните прегледи и разговорите за промяна на лихвата, които иначе биха отпаднали.

Необходими приложения

Основна / полична система Кредитна, полична или абонаментна система за подновявания и салда. Свържете при настройката

Календар на клона Наличност от Calendar API, DMS или CSV / Google Sheet. Свържете при настройката

SMS шлюз Резервни текстови съобщения за напомняния и връзки. Свържете при настройката

AI агентът поема групата с предстоящ преглед или засегната от промяна на лихвата.
Уведомява всеки клиент по неговия канал, на неговия език, като зачита съгласието.
Съобщава само фактите — какво се променя, кога, какви са опциите им процедурно.
Записва прегледа при правилния консултант, директно в графика.
Никога не се прави препоръка — самият разговор принадлежи на консултанта.

Продукт и дати за подновяване Известия за промяна на лихвата Календари на консултантите