Финансови услуги · Обслужване

Годишен преглед и уведомяване за промяна на лихва

Резервирайте годишните прегледи и разговорите за промяна на курса, които иначе биха изтекли.

Приложения, от които има нужда

Основна / политическа система Кредитиране, политика или система за абонамент за подновявания и баланси. Свързване по време на настройка
Календар на филиала Наличност от Calendar API, DMS или CSV/Google Sheet. Свързване по време на настройка
SMS шлюз Резервни текстови съобщения за напомняния и връзки. Свързване по време на настройка
CRM Salesforce, HubSpot или вашият местен CRM за потенциални клиенти и контакти. Свързване по време на настройка

Как работи

  1. Агентът проследява съгласуваната честота на годишни прегледи на всеки клиент чрез CRM и взема кохортата, подлежаща на преглед или засегната от промяна на лихвените проценти, извлечена от системата за администриране на политиката/заема.
  2. Уведомява всеки клиент в техния канал на неговия език, съгласието се спазва.
  3. Посочва само фактите — какво се променя, кога, какви са процедурните им възможности.
  4. Резервира преглед с правилния лицензиран съветник, направо в дневника.
  5. Никога не се прави препоръка — самият разговор е на съветника. Резултатът и всички поискани от клиента промени се записват в CRM.

Източници на данни

Продукт и дати за подновяване Известия за промяна на курса Календари за съветници CRM

Какво цели

  • Засегнатите клиенти са уведомени Цел 99%
  • Рецензиите са резервирани Цел 15%
  • Процент на отказване Цел 1%