Financiële diensten · Onderhoud

Aanvraagstatus & documenten najagen

Houd applicaties in beweging door statusvragen te beantwoorden en ontbrekende documenten automatisch te verzamelen.

Apps die dit nodig heeft

Kern-/beleidssysteem Leningen-, polis- of abonnementssysteem voor verlengingen en saldi. Maak verbinding tijdens de installatie

WhatsApp Zakelijk Stuur bevestigingen en laat klanten reageren op WhatsApp. Maak verbinding tijdens de installatie

Inkomende e-mail Laat de agent e-mailvragen lezen en beantwoorden. Maak verbinding tijdens de installatie

SIP-trunk Routeer inkomende en uitgaande oproepen via uw telefoonsysteem. Maak verbinding tijdens de installatie

CRM Salesforce, HubSpot of uw lokale CRM voor leads & contacten. Maak verbinding tijdens de installatie

De klant vraagt om een statusupdate via spraak (Twilio, 3CX, RingCentral of een carrier-direct SIP-trunk), WhatsApp, sms of e-mail, of een case wordt gemarkeerd als onvolledig.
Agent verifieert identiteit en geeft de huidige status, opgehaald uit het LOS/beleidssysteem.
Geeft precies weer wat er ontbreekt, volgens de checklistregels van het LOS/beleidssysteem, en stuurt een beveiligde uploadlink.
Verzendt statusmijlpaalupdates naarmate de aanvraag door de acceptatie vordert.
Bevestigt de ontvangst en escaleert alles wat een mens nodig heeft, waarbij de tracking wordt vastgelegd in de CRM.

Case / applicatiesysteem Documentcontrolelijst CRM