Usługi finansowe · Obsługa

Status wniosku i domykanie dokumentów

Utrzymuj postęp wniosków, odpowiadając na pytania o status i automatycznie zbierając brakujące dokumenty.

Aplikacje, których to wymaga

System główny / polisowy System kredytowy, polisowy lub subskrypcyjny do odnowień i sald. Połącz podczas konfiguracji

WhatsApp Business Wysyłaj potwierdzenia i pozwól klientom odpowiadać na WhatsApp. Połącz podczas konfiguracji

Poczta przychodząca Pozwól agentowi czytać i odpowiadać na zapytania e-mail. Połącz podczas konfiguracji

Klient prosi o aktualizację statusu lub sprawa zostaje oznaczona jako niekompletna.
Agent weryfikuje tożsamość i podaje aktualny status.
Wymienia dokładnie, czego brakuje i wysyła bezpieczny link do przesłania plików.
Potwierdza odbiór i eskaluje wszystko, co wymaga człowieka.

System spraw / wniosków Lista kontrolna dokumentów