Usługi finansowe · Serwisowanie

Status wniosku i domykanie dokumentów

Utrzymuj aplikacje w ruchu, odpowiadając na pytania o status i automatycznie zbierając brakujące dokumenty.

Aplikacje, których to potrzebuje

System podstawowy / polityczny System pożyczek, polis lub subskrypcji w celu odnowienia i salda. Połącz się podczas konfiguracji

Biznes WhatsApp Wysyłaj potwierdzenia i pozwól klientom odpowiadać na WhatsApp. Połącz się podczas konfiguracji

Przychodząca poczta e-mail Pozwól agentowi czytać i odpowiadać na zapytania e-mailowe. Połącz się podczas konfiguracji

SIP Trunk Kieruj połączenia przychodzące i wychodzące przez system telefoniczny. Połącz się podczas konfiguracji

CRM Salesforce, HubSpot lub lokalny CRM dla potencjalnych klientów i kontaktów. Połącz się podczas konfiguracji

Klient prosi o aktualizację statusu za pomocą głosu (Twilio, 3CX, RingCentral lub bezpośrednio przez operatora SIP trunk), WhatsApp, SMS-a lub e-maila albo sprawa zostaje oznaczona jako niekompletna.
Agent weryfikuje tożsamość i podaje bieżący status pobrany z systemu LOS/policy.
Wyświetla dokładną listę brakujących elementów zgodnie z regułami listy kontrolnej systemu LOS/polityki i wysyła bezpieczny link do przesyłania.
Wysyła aktualizacje kluczowych etapów stanu w miarę postępów wniosku w procesie underwritingu.
Potwierdza odbiór i eskaluje wszystko, co wymaga obecności człowieka, rejestrując śledzenie w CRM.

Obudowa / system aplikacji Lista kontrolna dokumentów CRM