Финансови услуги · Обслужване

Статус на заявление и проследяване на документи

Поддържайте движението на приложенията, като отговаряте на въпроси за състоянието и автоматично събирате липсващите документи.

Приложения, от които има нужда

Основна / политическа система Кредитиране, политика или система за абонамент за подновявания и баланси. Свързване по време на настройка

WhatsApp Business Изпратете потвърждения и оставете клиентите да отговарят в WhatsApp. Свързване по време на настройка

Входящ имейл Оставете агента да чете и отговаря на запитвания по имейл. Свързване по време на настройка

SIP Trunk Насочвайте входящи и изходящи повиквания през вашата телефонна система. Свързване по време на настройка

CRM Salesforce, HubSpot или вашият местен CRM за потенциални клиенти и контакти. Свързване по време на настройка

Клиентът иска актуализация на състоянието чрез глас (Twilio, 3CX, RingCentral или директен SIP канал), WhatsApp, SMS или имейл, или случай е маркиран като незавършен.
Агентът проверява самоличността и дава текущото състояние, извлечено от LOS/системата за правила.
Изброява точно какво липсва според правилата на контролния списък на LOS/системата за правила и изпраща защитена връзка за качване.
Изпраща актуализации на важни етапи на състоянието, докато приложението напредва през подписването.
Потвърждава получаването и ескалира всичко, което се нуждае от човек, като записва проследяването в CRM.

Система за случай / приложение Списък за проверка на документи CRM