Finanzdienstleistungen · Wartung

Antragsstatus & Dokumentenanforderung

Halten Sie Bewerbungen in Bewegung, indem Sie Statusfragen beantworten und fehlende Dokumente automatisch sammeln.

Apps, die das braucht

Kern-/Richtliniensystem Kredit-, Policen- oder Abonnementsystem für Verlängerungen und Guthaben. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her
WhatsApp Business Senden Sie Bestätigungen und lassen Sie Kunden auf WhatsApp antworten. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her
Eingehende E-Mail Lassen Sie den Agenten E-Mail-Anfragen lesen und beantworten. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her
SIP-Trunk Leiten Sie ein- und ausgehende Anrufe über Ihr Telefonsystem weiter. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her
CRM Salesforce, HubSpot oder Ihr lokales CRM für Leads und Kontakte. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

Wie es funktioniert

  1. Der Kunde bittet um eine Statusaktualisierung per Sprache (Twilio, 3CX, RingCentral oder über einen Carrier-Direct-SIP-Trunk), WhatsApp, SMS oder E-Mail, oder ein Fall wird als unvollständig gekennzeichnet.
  2. Der Agent überprüft die Identität und gibt den aktuellen Status an, der aus dem LOS/Police-System abgerufen wird.
  3. Listet genau das auf, was fehlt gemäß den Checklistenregeln des LOS-/Richtliniensystems und sendet einen sicheren Upload-Link.
  4. Sendet Status-Meilensteinaktualisierungen, während der Antrag das Underwriting durchläuft.
  5. Bestätigt den Empfang und eskaliert alles, was einen Menschen erfordert, und protokolliert die Nachverfolgung im CRM.

Datenquellen

Fall-/Anwendungssystem Checkliste für Dokumente CRM

Worauf es abzielt

  • Statusabfragen erfolgen selbstständig Ziel 70%
  • Rate blockierter Fälle Ziel -30%
  • Bearbeitungszeit für Dokumente Ziel -40%