Finanzdienstleistungen · Betreuung

Antragsstatus & Dokumentenanforderung

Halten Sie Anträge in Bewegung, indem Sie Statusfragen beantworten und fehlende Dokumente automatisch einsammeln.

Apps, die dafür benötigt werden

Kern- / Policensystem Kredit-, Policen- oder Abonnementsystem für Verlängerungen & Beträge. Bei der Einrichtung verbinden
WhatsApp Business Senden Sie Bestätigungen und lassen Sie Kunden auf WhatsApp antworten. Bei der Einrichtung verbinden
Eingehende E-Mails Lassen Sie den Agenten E-Mail-Anfragen lesen und beantworten. Bei der Einrichtung verbinden

So funktioniert es

  1. Der Kunde bittet um ein Status-Update oder ein Fall wird als unvollständig markiert.
  2. Der Agent verifiziert die Identität und gibt den aktuellen Status an.
  3. Listet genau auf, was fehlt und sendet einen sicheren Upload-Link.
  4. Bestätigt den Eingang und eskaliert alles, was einen Menschen erfordert.

Datenquellen

Fall- / Antragssystem Dokumentenchecklist

KPIs & revenue per customer

  • Statusabfragen selbst bearbeitet Ziel 70%
  • Feststeckende-Fälle-Rate Ziel -30%
  • Dokumenten-Durchlaufzeit Ziel -40%