Servizi finanziari · Manutenzione

Stato Domanda & Sollecito Documenti

Mantieni le applicazioni in movimento rispondendo alle domande sullo stato e raccogliendo automaticamente i documenti mancanti.

App di cui hai bisogno

Sistema centrale/politico Sistema di prestito, polizza o abbonamento per rinnovi e saldi. Connettiti durante la configurazione
WhatsApp Affari Invia conferme e consenti ai clienti di rispondere su WhatsApp. Connettiti durante la configurazione
E-mail in entrata Consenti all'agente di leggere e rispondere alle domande via e-mail. Connettiti durante la configurazione
Tronco SIP Instrada le chiamate in entrata e in uscita attraverso il tuo sistema telefonico. Connettiti durante la configurazione
CRM Salesforce, HubSpot o il tuo CRM locale per lead e contatti. Connettiti durante la configurazione

Come funziona

  1. Il cliente richiede un aggiornamento dello stato tramite voce (Twilio, 3CX, RingCentral o un trunk SIP diretto dall'operatore), WhatsApp, SMS o e-mail oppure un caso viene contrassegnato come incompleto.
  2. L'agente verifica l'identità e fornisce lo stato corrente, estratto dal sistema LOS/policy.
  3. Elenca esattamente ciò che manca, secondo le regole della lista di controllo del sistema LOS/policy e invia un collegamento di caricamento sicuro.
  4. Invia aggiornamenti sullo stato cardine man mano che la richiesta avanza attraverso la sottoscrizione.
  5. Conferma la ricezione e riassegna tutto ciò che necessita di un essere umano, registrando il monitoraggio nel CRM.

Origini dei dati

Sistema caso/applicazione Lista di controllo dei documenti CRM

A cosa mira

  • Le query sullo stato sono self-service Bersaglio 70%
  • Tasso di casi di stallo Bersaglio -30%
  • Tempi di consegna del documento Bersaglio -40%