Финансовые услуги · Обслуживание

Статус заявки и сбор документов

Обеспечьте обработку заявок, отвечая на вопросы о статусе и автоматически собирая недостающие документы.

Приложения, которые нужны

Ядро/система политик Система кредитования, политики или подписки для продления и баланса. Подключитесь во время настройки

WhatsApp Бизнес Отправляйте подтверждения и позволяйте клиентам отвечать в WhatsApp. Подключитесь во время настройки

Входящая электронная почта Позвольте агенту читать и отвечать на запросы по электронной почте. Подключитесь во время настройки

SIP-транк Маршрутизация входящих и исходящих звонков через вашу телефонную систему. Подключитесь во время настройки

CRM Salesforce, HubSpot или местная CRM для потенциальных клиентов и контактов. Подключитесь во время настройки

Клиент запрашивает обновление статуса посредством голосовой связи (Twilio, 3CX, RingCentral или через SIP-транк оператора связи), WhatsApp, SMS или электронной почты, либо запрос помечен как незавершенный.
Агент проверяет личность и предоставляет текущий статус, полученный из системы LOS/политики.
Перечисляет чего именно не хватает в соответствии с правилами контрольного списка системы LOS/политики и отправляет безопасную ссылку для загрузки.
Отправляет обновления статуса по мере прохождения заявки через андеррайтинг.
Подтверждает получение и передает все, что требует участия человека, записывая отслеживание в CRM.

Система кейсов/приложений Контрольный список документов CRM