Finanční služby · Servis

Stav žádosti a vyžádání dokumentů

Udržujte aplikace v pohybu tím, že budete odpovídat na otázky o stavu a automaticky shromažďovat chybějící dokumenty.

Aplikace, které to potřebuje

Základní systém / systém pojistek Systém půjček, zásad nebo předplatného pro obnovení a zůstatky. Připojte se během nastavování

WhatsApp Business Odešlete potvrzení a nechte zákazníky odpovědět na WhatsApp. Připojte se během nastavování

Příchozí e-mail Nechte agenta číst a odpovídat na e-mailové dotazy. Připojte se během nastavování

SIP kufr Směrujte příchozí a odchozí hovory prostřednictvím svého telefonního systému. Připojte se během nastavování

CRM Salesforce, HubSpot nebo vaše místní CRM pro potenciální zákazníky a kontakty. Připojte se během nastavování

Zákazník požádá o aktualizaci stavu prostřednictvím hlasu (Twilio, 3CX, RingCentral nebo přímý přenos SIP od operátora), WhatsApp, SMS nebo e-mailu, nebo je případ označen jako nedokončený.
Agent ověří identitu a poskytne aktuální stav získaný ze systému LOS/policy.
Uvádí přesně to, co chybí, podle pravidel kontrolního seznamu systému LOS/policy a odešle odkaz na zabezpečené nahrávání.
Odesílá aktualizace stavových milníků, když aplikace postupuje upisováním.
Potvrzuje příjem a eskaluje cokoli, co potřebuje člověka, a zaznamenává sledování do CRM.

Pouzdro / aplikační systém Kontrolní seznam dokumentů CRM