Serviços financeiros · Manutenção

Status de Proposta e Coleta de Documentos

Mantenha os aplicativos em movimento respondendo a perguntas de status e coletando documentos perdidos automaticamente.

Aplicativos que isso precisa

Núcleo/Sistema de Política Sistema de empréstimo, apólice ou assinatura para renovações e saldos. Conectar durante a configuração

WhatsApp Empresarial Envie confirmações e deixe os clientes responderem no WhatsApp. Conectar durante a configuração

E-mail de entrada Deixe o agente ler e responder perguntas por e-mail. Conectar durante a configuração

Tronco SIP Encaminhe chamadas recebidas e efetuadas através do seu sistema telefônico. Conectar durante a configuração

CRM Salesforce, HubSpot ou seu CRM local para leads e contatos. Conectar durante a configuração

O cliente solicita uma atualização de status por voz (Twilio, 3CX, RingCentral ou um tronco SIP direto da operadora), WhatsApp, SMS ou e-mail, ou um caso é sinalizado como incompleto.
O agente verifica a identidade e fornece o status atual, extraído do sistema LOS/política.
Lista exatamente o que está faltando, de acordo com as regras da lista de verificação do sistema LOS/política, e envia um link de upload seguro.
Envia atualizações de marcos de status à medida que o aplicativo avança na subscrição.
Confirma o recebimento e encaminha qualquer coisa que precise de um humano, registrando o rastreamento no CRM.

Sistema de caso/aplicação Lista de verificação de documentos CRM