Фінансові послуги · Обслуговування

Статус заявки та збір документів

Продовжуйте роботу програм, відповідаючи на запитання про стан і автоматично збираючи відсутні документи.

Потрібні програми

Основна / система політики Кредитування, політика або система передплати для поновлення та балансу. Підключіться під час налаштування

WhatsApp Business Надсилайте підтвердження та дозволяйте клієнтам відповідати на WhatsApp. Підключіться під час налаштування

Вхідна електронна пошта Дозвольте агенту читати та відповідати на запити електронною поштою. Підключіться під час налаштування

SIP транк Маршрутизуйте вхідні та вихідні дзвінки через свою телефонну систему. Підключіться під час налаштування

CRM Salesforce, HubSpot або ваш місцевий CRM для потенційних клієнтів і контактів. Підключіться під час налаштування

Клієнт запитує оновлення статусу за допомогою голосу (Twilio, 3CX, RingCentral або магістралі SIP прямого оператора), WhatsApp, SMS або електронною поштою, або запит буде позначено як незавершений.
Агент перевіряє особу та надає поточний статус, отриманий із системи LOS/політики.
Перераховує саме те, чого не вистачає відповідно до правил контрольного списку системи LOS/політики, і надсилає безпечне посилання для завантаження.
Надсилає оновлення етапів статусу, коли заявка просувається через андеррайтинг.
Підтверджує отримання та передає все, що потребує людини, реєструючи відстеження в CRM.

Система Case / Application Контрольний список документів CRM