Servicios Financieros · Servicio al cliente

Estado de Solicitud y Solicitud de Documentos

Mantén las solicitudes en movimiento respondiendo preguntas de estado y recopilando documentos faltantes automáticamente.

Aplicaciones que esto necesita

Sistema central / de pólizas Sistema de préstamos, pólizas o suscripciones para renovaciones y saldos. Conecta durante la configuración
WhatsApp Business Envía confirmaciones y deja que los clientes respondan por WhatsApp. Conecta durante la configuración
Correo entrante Deja que el agente de IA lea y responda las consultas por correo. Conecta durante la configuración

Cómo funciona

  1. El cliente pide una actualización de estado o un caso se marca como incompleto.
  2. El agente de IA verifica la identidad y da el estado actual.
  3. Enumera exactamente qué falta y envía un enlace de carga seguro.
  4. Confirma la recepción y escala cualquier cosa que necesite una persona.

Fuentes de datos

Sistema de casos / solicitudes Lista de verificación de documentos

KPIs & revenue per customer

  • Consultas de estado autoatendidas Objetivo 70%
  • Tasa de casos estancados Objetivo -30%
  • Tiempo de gestión de documentos Objetivo -40%