Servicios Financieros · Servicio

Estado de Solicitud y Solicitud de Documentos

Mantenga las solicitudes en movimiento respondiendo preguntas sobre el estado y recopilando los documentos faltantes automáticamente.

Aplicaciones que esto necesita

Núcleo / Sistema de Políticas Sistema de préstamo, póliza o suscripción para renovaciones y saldos. Conectarse durante la configuración
WhatsApp Negocios Envía confirmaciones y deja que los clientes respondan por WhatsApp. Conectarse durante la configuración
Correo electrónico entrante Deje que el agente lea y responda consultas por correo electrónico. Conectarse durante la configuración
Tronco SIP Enrute llamadas entrantes y salientes a través de su sistema telefónico. Conectarse durante la configuración
CRM Salesforce, HubSpot o tu CRM local para clientes potenciales y contactos. Conectarse durante la configuración

como funciona

  1. El cliente solicita una actualización de estado mediante voz (Twilio, 3CX, RingCentral o una troncal SIP directa del operador), WhatsApp, SMS o correo electrónico, o un caso se marca como incompleto.
  2. El agente verifica la identidad y proporciona el estado actual, extraído del sistema LOS/póliza.
  3. Enumera exactamente lo que falta, según las reglas de la lista de verificación del sistema de políticas/LOS, y envía un enlace de carga seguro.
  4. Envía actualizaciones de hitos de estado a medida que la solicitud avanza en la suscripción.
  5. Confirma la recepción y evalúa cualquier cosa que necesite un ser humano, registrando el seguimiento en el CRM.

Fuentes de datos

Caso / sistema de solicitud Lista de verificación de documentos CRM

A qué se dirige

  • Consultas de estado autoservicio Objetivo 70%
  • Tasa de casos estancados Objetivo -30%
  • Tiempo de entrega del documento Objetivo -40%