Services financiers · Gestion

Statut de dossier & relance documents

Faites avancer les demandes en répondant aux questions de statut et en collectant automatiquement les documents manquants.

Applications nécessaires

Système central / de gestion des contrats Système de prêt, de contrats ou d'abonnements pour les renouvellements et les soldes. Connecter lors de la configuration
WhatsApp Business Envoyez des confirmations et laissez les clients répondre sur WhatsApp. Connecter lors de la configuration
E-mail entrant Laissez l'agent IA lire et répondre aux demandes par e-mail. Connecter lors de la configuration

Comment ça marche

  1. Le client demande une mise à jour de statut ou un dossier est signalé incomplet.
  2. L'agent IA vérifie l'identité et donne le statut actuel.
  3. Liste exactement ce qui manque et envoie un lien de téléversement sécurisé.
  4. Confirme la réception et escalade tout ce qui nécessite un humain.

Sources de données

Système de dossiers / demandes Liste de documents

KPIs & revenue per customer

  • Requêtes de statut en libre-service Cible 70%
  • Taux de dossiers bloqués Cible -30%
  • Délai de traitement des documents Cible -40%