Services financiers · Entretien

Statut de dossier & relance documents

Gardez les candidatures en mouvement en répondant aux questions de statut et en collectant automatiquement les documents manquants.

Applications dont cela a besoin

Système de base/politique Système de prêt, de politique ou d’abonnement pour les renouvellements et les soldes. Se connecter pendant la configuration

Entreprise WhatsApp Envoyez des confirmations et laissez les clients répondre sur WhatsApp. Se connecter pendant la configuration

E-mail entrant Laissez l'agent lire et répondre aux demandes par courrier électronique. Se connecter pendant la configuration

Jonc SIP Acheminez les appels entrants et sortants via votre système téléphonique. Se connecter pendant la configuration

GRC Salesforce, HubSpot ou votre CRM local pour les prospects et contacts. Se connecter pendant la configuration

Le client demande une mise à jour du statut via la voix (Twilio, 3CX, RingCentral ou une liaison SIP directe avec l'opérateur), WhatsApp, SMS ou e-mail, ou un dossier est signalé incomplet.
L'agent vérifie l'identité et donne le statut actuel, extrait du système LOS/politique.
Répertorie exactement ce qui manque, conformément aux règles de liste de contrôle du système LOS/politique, et envoie un lien de téléchargement sécurisé.
Envoie des mises à jour des jalons de statut à mesure que la demande progresse dans la souscription.
Confirme la réception et transforme tout ce qui nécessite une intervention humaine, en enregistrant le suivi dans le CRM.

Système de dossiers/demandes Liste de contrôle des documents GRC