Finansal Hizmetler · Hizmet Yönetimi

Başvuru Durumu & Belge Takibi

Durum sorularını yanıtlayarak ve eksik belgeleri otomatik olarak toplayarak başvuruların ilerlemesini sağlayın.

Gereken uygulamalar

Çekirdek / Poliçe Sistemi Yenilemeler ve bakiyeler için kredi, poliçe veya abonelik sistemi. Kurulum sırasında bağlan

WhatsApp İş Onayları gönderin ve müşterilerin WhatsApp üzerinden yanıt vermesine izin verin. Kurulum sırasında bağlan

Gelen E-posta Ajanın e-posta taleplerini okumasına ve yanıtlamasına izin verin. Kurulum sırasında bağlan

SIP Hattı Gelen ve giden çağrıları telefon sisteminiz üzerinden yönlendirin. Kurulum sırasında bağlan

CRM Potansiyel müşteriler ve kişiler için Salesforce, HubSpot veya yerel CRM'iniz. Kurulum sırasında bağlan

Müşteri sesli olarak (Twilio, 3CX, RingCentral veya operatöre doğrudan bağlı bir SIP hattı üzerinden), WhatsApp, SMS veya e-posta ile durum güncellemesi talep eder ya da bir vaka eksik olarak işaretlenir.
Ajan kimliği doğrular ve LOS/poliçe sisteminden alınan güncel durumu bildirir.
LOS/poliçe sisteminin kontrol listesi kurallarına göre tam olarak neyin eksik olduğunu listeler ve güvenli bir yükleme bağlantısı gönderir.
Başvuru sigortalama sürecinde ilerledikçe durum kilometre taşı güncellemelerini gönderir.
Alındığını teyit eder ve bir insan gerektiren her şeyi yönlendirir, takibi CRM'ye kaydeder.

Vaka / başvuru sistemi Belge kontrol listesi CRM