Professional Services · חיוב

Budget Alert for Client-Capped Matters

הודע הן ללקוח והן למקצוען באופן יזום כאשר עניין מוגבל/מתוקצב מתקרב לגבולו.

אפליקציות שצריך

מערכת חיוב הזנת זמן, חשבונות מוקדמים, חשבוניות, נתוני יישון והוצאות לתרגול. התחבר במהלך ההגדרה

מערכת ניהול תרגול Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon או CCH Axcess - נתוני עניין/לקוח, מעורבות ומצב מסמך. התחבר במהלך ההגדרה

דוא"ל נכנס תן לסוכן לקרוא ולענות על פניות דוא"ל. התחבר במהלך ההגדרה

עוקב אחר עמלות/עלויות שנצברו מול כל תקרת תקציב שהוסכם על הלקוח לעניין, באמצעות מערכת החיוב.
שולח הודעה יזומה בספים מוגדרים (75%, 90%, 100%) הן לבעל המקצוע והן, לפי תנאי ההתקשרות, ללקוח.
מסמן את המקצוען שייתכן שיהיה צורך בשיחת תקציב עם הלקוח לפני המשך עבודה מעבר למכסה.
אף פעם לא מחליט אם להמשיך לעבוד מעבר לתקציב עצמו - זו החלטה של איש המקצוע והלקוח.

נתוני עלויות שנצברו במערכת החיוב תנאי מכסת תקציב חשובים