Professional Services · Биллинг

Budget Alert for Client-Capped Matters

Заблаговременно уведомляйте как клиента, так и специалиста, когда ограниченный/заложенный в бюджет вопрос приближается к своему пределу.

Приложения, которые нужны

Биллинговая система Запись времени, предварительные счета, счета-фактуры, данные о сроках и расходах для практики. Подключитесь во время настройки
Система управления практикой Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon или CCH Axcess — данные о деле/клиенте, статус взаимодействия и документа. Подключитесь во время настройки
Входящая электронная почта Позвольте агенту читать и отвечать на запросы по электронной почте. Подключитесь во время настройки

Как это работает

  1. Отслеживает начисленные сборы/расходы в соответствии с любым согласованным клиентом бюджетным ограничением по данному вопросу через систему выставления счетов.
  2. Отправляет превентивное уведомление при определенных пороговых значениях (75 %, 90 %, 100 %) как специалисту, так и, в соответствии с условиями взаимодействия, клиенту.
  3. Отмечает специалиста, что может потребоваться обсуждение бюджета с клиентом, прежде чем продолжить работу сверх лимита.
  4. Никогда не решает, стоит ли продолжать работу сверх бюджета, — это решение профессионала и клиента.

Источники данных

Данные о начисленных расходах биллинговой системы Условия ограничения бюджета Matter

На что он нацелен

  • Оповещения о пороге бюджета отправляются заранее Цель 100%
  • Вопросы превышения бюджета без предварительного уведомления клиента Цель 0