Professional Services · Fatturazione

Budget Alert for Client-Capped Matters

Avvisare in modo proattivo sia il cliente che il professionista quando una questione limitata/prevista si avvicina al limite.

App di cui hai bisogno

Sistema di fatturazione Inserimento tempi, pre-fatture, fatture, scadenze e dati di spesa per lo studio. Connettiti durante la configurazione
Sistema di gestione della pratica Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon o CCH Axcess: dati sull'argomento/cliente, impegno e stato del documento. Connettiti durante la configurazione
E-mail in entrata Consenti all'agente di leggere e rispondere alle domande via e-mail. Connettiti durante la configurazione

Come funziona

  1. Monitora le commissioni/costi maturati rispetto a qualsiasi limite di budget concordato dal cliente per la questione, tramite il sistema di fatturazione.
  2. Invia una notifica proattiva a soglie definite (75%, 90%, 100%) sia al professionista che, in base ai termini dell'incarico, al cliente.
  3. Segnala al professionista che potrebbe essere necessaria una conversazione sul budget con il cliente prima di continuare il lavoro oltre il limite.
  4. Non decide mai se continuare il lavoro oltre il budget stesso: questa è la decisione del professionista e del cliente.

Origini dei dati

Dati sui costi maturati nel sistema di fatturazione I termini del limite di budget sono importanti

A cosa mira

  • Avvisi sulla soglia del budget inviati in modo proattivo Bersaglio 100%
  • Questioni che superano il budget senza previa notifica al cliente Bersaglio 0