Professional Services · Fakturace

Budget Alert for Client-Capped Matters

Upozorněte klienta i odborníka proaktivně, jakmile se záležitost s limitem/rozpočtem blíží svému limitu.

Aplikace, které to potřebuje

Fakturační systém Zadání času, předúčty, faktury, údaje o stáří a výdajích pro praxi. Připojte se během nastavování
Systém řízení praxe Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon nebo CCH Axcess — data o záležitostech/klientech, zapojení a stav dokumentu. Připojte se během nastavování
Příchozí e-mail Nechte agenta číst a odpovídat na e-mailové dotazy. Připojte se během nastavování

Jak to funguje

  1. Prostřednictvím fakturačního systému monitoruje nahromaděné poplatky/náklady v porovnání s jakýmkoli klientem dohodnutým rozpočtovým limitem pro danou záležitost.
  2. Odešle proaktivní oznámení v definovaných limitech (75 %, 90 %, 100 %) jak profesionálovi, tak i klientovi, pokud jde o podmínky zakázky.
  3. Označí profesionála, že před pokračováním v práci nad rámec limitu může být zapotřebí rozhovor o rozpočtu s klientem.
  4. Nikdy se nerozhoduje, zda pokračovat v práci nad rámec rozpočtu samotného – to je rozhodnutí profesionála a klienta.

Zdroje dat

Údaje o naběhlých nákladech fakturačního systému Záleží na podmínkách rozpočtového stropu

Na co se zaměřuje

  • Upozornění na limit rozpočtu byla zasílána proaktivně Cíl 100%
  • Záležitosti přesahující rozpočet bez předchozího upozornění klienta Cíl 0