Professional Services · Rozliczenia

Budget Alert for Client-Capped Matters

Powiadom klienta i specjalistę proaktywnie, gdy sprawa ograniczona/budżetowa zbliża się do limitu.

Aplikacje, których to potrzebuje

System rozliczeniowy Wprowadzanie czasu, rachunki wstępne, faktury, dane dotyczące wieku i wydatków dla praktyki. Połącz się podczas konfiguracji
System zarządzania praktyką Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon lub CCH Axcess — dane sprawy/klienta, zaangażowanie i status dokumentu. Połącz się podczas konfiguracji
Przychodząca poczta e-mail Pozwól agentowi czytać i odpowiadać na zapytania e-mailowe. Połącz się podczas konfiguracji

Jak to działa

  1. Monitoruje naliczone opłaty/koszty pod kątem uzgodnionego z klientem limitu budżetu w tej sprawie za pośrednictwem systemu rozliczeniowego.
  2. Wysyła proaktywne powiadomienie przy określonych progach (75%, 90%, 100%) zarówno do profesjonalisty, jak i, zgodnie z warunkami zaangażowania, do klienta.
  3. Oznacza profesjonalistów, że przed kontynuowaniem pracy po przekroczeniu limitu może być konieczna rozmowa z klientem na temat budżetu.
  4. Nigdy nie decyduje, czy kontynuować pracę po przekroczeniu budżetu – to decyzja profesjonalisty i klienta.

Źródła danych

Dane o naliczonych kosztach systemu rozliczeniowego Warunki dotyczące limitu budżetu

Co jest celem

  • Alerty dotyczące progów budżetu wysyłane proaktywnie Cel 100%
  • Sprawy przekraczające budżet bez wcześniejszego powiadomienia klienta Cel 0