Professional Services · Facturation

Budget Alert for Client-Capped Matters

Informez le client et le professionnel de manière proactive lorsqu'un problème plafonné/budgétisé approche de sa limite.

Applications dont cela a besoin

Système de facturation Saisie du temps, préfactures, factures, données chronologiques et dépenses pour le cabinet. Se connecter pendant la configuration
Système de gestion de cabinet Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon ou CCH Axcess — données affaire/client, engagement et statut du document. Se connecter pendant la configuration
E-mail entrant Laissez l'agent lire et répondre aux demandes par courrier électronique. Se connecter pendant la configuration

Comment ça marche

  1. Surveille les frais/coûts accumulés par rapport à tout plafond budgétaire convenu par le client à ce sujet, via le système de facturation.
  2. Envoie une notification proactive à des seuils définis (75 %, 90 %, 100 %) à la fois au professionnel et, selon les conditions de l'engagement, au client.
  3. Signale au professionnel qu'une conversation budgétaire avec le client peut être nécessaire avant de poursuivre le travail au-delà du plafond.
  4. Ne décide jamais de poursuivre ou non le travail au-delà du budget lui-même : c'est la décision du professionnel et du client.

Sources de données

Données sur les coûts à payer du système de facturation Conditions de plafond budgétaire Matter

Ce qu'il cible

  • Alertes de seuil budgétaire envoyées de manière proactive Cible 100%
  • Problèmes dépassant le budget sans notification préalable du client Cible 0