Professional Services · Cobrança

Budget Alert for Client-Capped Matters

Notifique o cliente e o profissional de forma proativa quando um assunto limitado/orçamentado se aproxima do seu limite.

Aplicativos que isso precisa

Sistema de cobrança Entrada de horas, pré-faturas, faturas, vencimento e dados de despesas para a prática. Conectar durante a configuração
Sistema de gerenciamento de prática Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon ou CCH Axcess — dados do caso/cliente, engajamento e status do documento. Conectar durante a configuração
E-mail de entrada Deixe o agente ler e responder perguntas por e-mail. Conectar durante a configuração

Como funciona

  1. Monitora taxas/custos acumulados em relação a qualquer limite orçamentário acordado pelo cliente para o assunto, por meio do sistema de faturamento.
  2. Envia uma notificação proativa em limites definidos (75%, 90%, 100%) tanto para o profissional quanto, de acordo com os termos do contrato, para o cliente.
  3. Sinaliza ao profissional que uma conversa sobre orçamento com o cliente pode ser necessária antes de continuar o trabalho além do limite.
  4. Nunca decide se deve continuar o trabalho além do orçamento - essa é uma decisão do profissional e do cliente.

Fontes de dados

Dados de custos acumulados do sistema de faturamento Termos de limite de orçamento importantes

O que ele visa

  • Alertas de limite de orçamento enviados proativamente Alvo 100%
  • Assuntos que excedem o orçamento sem notificação prévia do cliente Alvo 0