Professional Services · Facturering

Budget Alert for Client-Capped Matters

Waarschuw zowel de klant als de professional proactief als een gelimiteerde/gebudgetteerde kwestie zijn limiet nadert.

Apps die dit nodig heeft

Facturatiesysteem Tijdsinvoer, vooraanmeldingen, facturen, ouderdoms- en onkostengegevens voor de praktijk. Maak verbinding tijdens de installatie
Praktijkmanagementsysteem Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon of CCH Axcess – kwestie-/klantgegevens, betrokkenheid en documentstatus. Maak verbinding tijdens de installatie
Inkomende e-mail Laat de agent e-mailvragen lezen en beantwoorden. Maak verbinding tijdens de installatie

Hoe het werkt

  1. Houdt via het factureringssysteem de toegerekende vergoedingen/kosten in de gaten ten opzichte van een door de klant overeengekomen budgetlimiet.
  2. Stuurt een proactieve melding bij gedefinieerde drempels (75%, 90%, 100%) naar zowel de professional als, volgens de opdrachtvoorwaarden, de klant.
  3. Wijst de professional erop dat een budgetgesprek met de klant nodig kan zijn voordat verder wordt gewerkt buiten de limiet.
  4. Hij beslist nooit of hij verder wil werken dan het budget zelf; dat is de beslissing van de professional en de klant.

Gegevensbronnen

Factureringssysteem opgebouwde kostengegevens Begrotingslimietvoorwaarden voor kwesties

Waar het op gericht is

  • Waarschuwingen voor budgetdrempels worden proactief verzonden Doel 100%
  • Zaken die het budget overschrijden zonder voorafgaande kennisgeving aan de klant Doel 0