Professional Services · Facturare

Budget Alert for Client-Capped Matters

Notificați atât clientul, cât și profesioniștii în mod proactiv, pe măsură ce o chestiune plafonată/bugetată se apropie de limita.

Aplicații de care are nevoie

Sistemul de facturare Ora de intrare, prefacturi, facturi, date privind vechimea și cheltuielile pentru practica. Conectați-vă în timpul configurării
Sistemul de management al practicii Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon sau CCH Axcess — date despre subiect/client, implicare și starea documentului. Conectați-vă în timpul configurării
E-mail de intrare Lăsați agentul să citească și să răspundă la întrebările prin e-mail. Conectați-vă în timpul configurării

Cum funcționează

  1. Monitorizează taxele/costurile acumulate în raport cu orice plafon bugetar convenit de client pentru această problemă, prin intermediul sistemului de facturare.
  2. Trimite o notificare proactivă la praguri definite (75%, 90%, 100%) atât profesionistului, cât și, conform termenilor de implicare, clientului.
  3. Semnalează profesionistului că ar putea fi necesară o conversație privind bugetul cu clientul înainte de a continua munca dincolo de limita maximă.
  4. Nu decide niciodată dacă să continue munca peste bugetul în sine - aceasta este decizia profesionistului și a clientului.

Surse de date

Datele privind costurile acumulate ale sistemului de facturare Contează termenii plafonului bugetar

Ceea ce vizează

  • Alerte privind pragul bugetului trimise proactiv Ţintă 100%
  • Probleme care depășesc bugetul fără notificarea prealabilă a clientului Ţintă 0