Professional Services · Facturación

Budget Alert for Client-Capped Matters

Notifique tanto al cliente como al profesional de forma proactiva cuando un asunto limitado/presupuestado se acerque a su límite.

Aplicaciones que esto necesita

Sistema de facturación Entrada de tiempos, prefacturas, facturas, antigüedad y datos de gastos de la práctica. Conectarse durante la configuración
Sistema de gestión de práctica Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon o CCH Axcess: datos del asunto/cliente, compromiso y estado del documento. Conectarse durante la configuración
Correo electrónico entrante Deje que el agente lea y responda consultas por correo electrónico. Conectarse durante la configuración

como funciona

  1. Supervisa las tarifas/costos acumulados en comparación con cualquier límite presupuestario acordado por el cliente para el asunto, a través del sistema de facturación.
  2. Envía una notificación proactiva en umbrales definidos (75%, 90%, 100%) tanto al profesional como, según los términos del compromiso, al cliente.
  3. Indica al profesional que puede ser necesaria una conversación sobre el presupuesto con el cliente antes de continuar trabajando más allá del límite.
  4. Nunca decide si continuar trabajando más allá del presupuesto; esa es la decisión del profesional y del cliente.

Fuentes de datos

Datos de costos acumulados del sistema de facturación Importa los términos del límite presupuestario

A qué se dirige

  • Alertas de umbral de presupuesto enviadas de forma proactiva Objetivo 100%
  • Asuntos que exceden el presupuesto sin notificación previa al cliente Objetivo 0