Professional Services · Таксуване

Budget Alert for Client-Capped Matters

Уведомете както клиента, така и професионалиста проактивно, когато ограничен/бюджетен въпрос наближава своя лимит.

Приложения, от които има нужда

Система за таксуване Въвеждане на време, предварителни сметки, фактури, стареене и данни за разходите за практиката. Свързване по време на настройка
Система за управление на практиката Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon или CCH Axcess — данни за материя/клиент, статус на ангажираност и документ. Свързване по време на настройка
Входящ имейл Оставете агента да чете и отговаря на запитвания по имейл. Свързване по време на настройка

Как работи

  1. Наблюдава натрупаните такси/разходи спрямо всеки договорен с клиента таван на бюджета по въпроса чрез системата за таксуване.
  2. Изпраща проактивно известие при дефинирани прагове (75%, 90%, 100%) както на професионалиста, така и на клиента според условията на ангажимента.
  3. Маркира професионалиста, че може да е необходим разговор за бюджета с клиента, преди да продължите да работите над ограничението.
  4. Никога не решава дали да продължи да работи извън самия бюджет — това е решението на професионалиста и клиента.

Източници на данни

Данни за натрупаните разходи в системата за таксуване Имайте предвид условията на тавана на бюджета

Какво цели

  • Сигналите за бюджетен праг се изпращат проактивно Цел 100%
  • Въпроси надвишават бюджета без предварително уведомяване на клиента Цел 0