Professional Services · الفواتير

Budget Alert for Client-Capped Matters

قم بإخطار كل من العميل والمهني بشكل استباقي عندما تقترب المسألة ذات الحد الأقصى/المدرجة في الميزانية من الحد الأقصى.

تطبيقات هذا يحتاج

نظام الفواتير إدخال الوقت والفواتير المسبقة والفواتير والتقادم وبيانات النفقات لهذه الممارسة. الاتصال أثناء الإعداد

نظام إدارة الممارسة Clio أو MyCase أو PracticePanther أو Karbon أو CCH Axcess - بيانات المادة/العميل والمشاركة وحالة المستند. الاتصال أثناء الإعداد

البريد الإلكتروني الوارد دع الوكيل يقرأ ويجيب على استفسارات البريد الإلكتروني. الاتصال أثناء الإعداد

مراقبة الرسوم/التكاليف المستحقة مقابل أي سقف ميزانية متفق عليه من قبل العميل لهذه المسألة، عبر نظام الفوترة.
يرسل إشعارًا استباقيًا بحدود محددة (75%، 90%، 100%) إلى كل من المحترف والعميل وفقًا لشروط المشاركة.
يشير إلى المحترف أنه قد تكون هناك حاجة لإجراء محادثة بشأن الميزانية مع العميل قبل مواصلة العمل بعد تجاوز الحد الأقصى.
لا تقرر مطلقًا ما إذا كنت تريد الاستمرار في العمل بعد تجاوز الميزانية نفسها أم لا، فهذا هو قرار المحترف والعميل.

نظام الفواتير بيانات التكلفة المتراكمة شروط الحد الأقصى للميزانية