Professional Services · Faturalandırma

Budget Alert for Client-Capped Matters

Bütçe sınırlı/tavanlı bir dava limitine yaklaşırken hem müvekkili hem de uzmanı proaktif olarak bilgilendirin.

Gereken uygulamalar

Faturalandırma Sistemi Büro için zaman girişi, ön faturalar, faturalar, vade takibi ve masraf verileri. Kurulum sırasında bağlan
Büro Yönetim Sistemi Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon veya CCH Axcess — dava/müvekkil verileri, sözleşme ve belge durumu. Kurulum sırasında bağlan
Gelen E-posta Ajanın e-posta taleplerini okumasına ve yanıtlamasına izin verin. Kurulum sırasında bağlan

Nasıl çalışır

  1. Faturalandırma sistemi üzerinden, dava için müvekkille üzerinde anlaşılan bütçe tavanına karşı tahakkuk eden ücretleri/maliyetleri izler.
  2. Belirlenen eşiklerde (%75, %90, %100) hem uzmana hem de sözleşme koşullarına göre müvekkile proaktif bir bildirim gönderir.
  3. Tavanın ötesinde çalışmaya devam etmeden önce müvekkille bir bütçe görüşmesi gerekebileceğini uzmana bildirir.
  4. Bütçeyi aşarak çalışmaya devam edilip edilmeyeceğine asla kendisi karar vermez — bu, uzmanın ve müvekkilin kararıdır.

Veri kaynakları

Faturalandırma sistemi tahakkuk eden maliyet verileri Dava bütçe tavanı koşulları

Neyi hedefler

  • Proaktif olarak gönderilen bütçe eşiği uyarıları Hedef 100%
  • Önceden müvekkil bilgilendirmesi olmadan bütçeyi aşan davalar Hedef 0