Professional Services · Виставлення рахунків

Budget Alert for Client-Capped Matters

Заздалегідь сповіщайте як клієнта, так і професіонала, коли обмежена/бюджетна справа наближається до свого ліміту.

Потрібні програми

Білінгова система Введення часу, попередні рахунки, рахунки-фактури, дані про старіння та витрати для практики. Підключіться під час налаштування
Система управління практикою Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon або CCH Axcess — дані про справу/клієнта, участь і статус документа. Підключіться під час налаштування
Вхідна електронна пошта Дозвольте агенту читати та відповідати на запити електронною поштою. Підключіться під час налаштування

Як це працює

  1. Відстежує нараховані комісії/витрати у порівнянні з будь-яким узгодженим клієнтом обмеженням бюджету для цього питання через систему виставлення рахунків.
  2. Надсилає проактивне сповіщення за визначеними пороговими значеннями (75%, 90%, 100%) як професіоналу, так і, відповідно до умов залучення, клієнту.
  3. Позначає професіонала, що може знадобитися обговорення бюджету з клієнтом, перш ніж продовжувати роботу понад обмеження.
  4. Ніколи сам не вирішує, чи продовжувати роботу поза бюджетом — це рішення професіонала та клієнта.

Джерела даних

Дані про накопичені витрати білінгової системи Мають значення обмеження бюджету

На що він спрямований

  • Сповіщення про порогове значення бюджету надсилаються завчасно Цільова 100%
  • Перевищення бюджету без попереднього повідомлення клієнта Цільова 0