Professional Services · עניינים

Compliance Deadline Tracking (Corporate Clients)

עקוב אחר מועדי עמידה חוזרים ונשנים עבור לקוחות ארגוניים/עסקיים מתמשכים באופן יזום.

אפליקציות שצריך

מערכת ניהול תרגול Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon או CCH Axcess - נתוני עניין/לקוח, מעורבות ומצב מסמך. התחבר במהלך ההגדרה

דוא"ל נכנס תן לסוכן לקרוא ולענות על פניות דוא"ל. התחבר במהלך ההגדרה

עוקב אחר התחייבויות התאימות החוזרות של כל לקוח מתמשך ותאריכי היעד שלו באמצעות לוח השנה של תאימות PMS.
שולח תזכורות עם מספיק זמן אספקה עבור איש המקצוע שהוקצה כדי להכין את התיוק/התיעוד הנדרש.
מאשר את השלמה ומעדכן את לוח התאימות למחזור הבא, שנכתב ל-PMS.
מסלים כל תאריך יעד שעלול להחמיץ באופן מיידי.

תרגול לוח שנה תאימות לניהול לוח התחייבויות ספציפי ללקוח