Professional Services · يهم

Compliance Deadline Tracking (Corporate Clients)

تتبع المواعيد النهائية للامتثال المتكرر لعملاء الشركات/الأعمال الحاليين بشكل استباقي.

تطبيقات هذا يحتاج

نظام إدارة الممارسة Clio أو MyCase أو PracticePanther أو Karbon أو CCH Axcess - بيانات المادة/العميل والمشاركة وحالة المستند. الاتصال أثناء الإعداد

البريد الإلكتروني الوارد دع الوكيل يقرأ ويجيب على استفسارات البريد الإلكتروني. الاتصال أثناء الإعداد

يتتبع التزامات الامتثال المتكررة لكل عميل مستمر وتواريخ استحقاقها عبر تقويم الامتثال لنظام إدارة الأداء (PMS).
يرسل تذكيرات بمهلة زمنية كافية للمتخصص المعين لإعداد الملف/الوثائق المطلوبة.
يؤكد الإكمال ويحدث تقويم الامتثال للدورة التالية، والذي يتم كتابته إلى نظام إدارة الأداء.
تصعيد أي موعد نهائي معرض لخطر تفويته على الفور.

تقويم الامتثال لإدارة الممارسة جدول الالتزامات الخاصة بالعميل