Professional Services · Имеет значение

Compliance Deadline Tracking (Corporate Clients)

Заблаговременно отслеживайте повторяющиеся сроки соблюдения требований для текущих корпоративных/бизнес-клиентов.

Приложения, которые нужны

Система управления практикой Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon или CCH Axcess — данные о деле/клиенте, статус взаимодействия и документа. Подключитесь во время настройки
Входящая электронная почта Позвольте агенту читать и отвечать на запросы по электронной почте. Подключитесь во время настройки

Как это работает

  1. Отслеживает периодические обязательства по соблюдению требований каждого клиента и сроки их выполнения с помощью календаря соответствия PMS.
  2. Отправляет напоминания с достаточным временем для того, чтобы назначенный специалист подготовил необходимую документацию.
  3. Подтверждает завершение и обновляет календарь соответствия для следующего цикла, записываемый в PMS.
  4. Увеличивает любой срок, который может быть немедленно пропущен.

Источники данных

Календарь соответствия практики управления График обязательств с учетом требований клиента

На что он нацелен

  • Регулярные сроки соблюдения требований, отслеживаемые с помощью упреждающих напоминаний Цель 100%
  • Нарушены сроки исполнения Цель 0