Professional Services · въпроси

Compliance Deadline Tracking (Corporate Clients)

Проследявайте проактивно повтарящите се срокове за съответствие за текущи корпоративни/бизнес клиенти.

Приложения, от които има нужда

Система за управление на практиката Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon или CCH Axcess — данни за материя/клиент, статус на ангажираност и документ. Свързване по време на настройка
Входящ имейл Оставете агента да чете и отговаря на запитвания по имейл. Свързване по време на настройка

Как работи

  1. Проследява повтарящите се задължения за спазване на всеки клиент и техните крайни срокове чрез календара за спазване на PMS.
  2. Изпраща напомняния с достатъчно време за назначения професионалист да подготви необходимото подаване/документация.
  3. Потвърждава завършването и актуализира календара за съответствие за следващия цикъл, записан в PMS.
  4. Ескалира всеки краен срок с риск да бъде пропуснат незабавно.

Източници на данни

Календар за съответствие на управлението на практиката Специфичен график на задълженията на клиента

Какво цели

  • Повтарящи се крайни срокове за съответствие, проследявани с проактивни напомняния Цел 100%
  • Пропуснати срокове за спазване Цел 0