Professional Services · Asuntos

Compliance Deadline Tracking (Corporate Clients)

Realice un seguimiento proactivo de los plazos de cumplimiento recurrentes para clientes corporativos/comerciales en curso.

Aplicaciones que esto necesita

Sistema de gestión de práctica Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon o CCH Axcess: datos del asunto/cliente, compromiso y estado del documento. Conectarse durante la configuración
Correo electrónico entrante Deje que el agente lea y responda consultas por correo electrónico. Conectarse durante la configuración

como funciona

  1. Realiza un seguimiento de las obligaciones de cumplimiento recurrentes de cada cliente en curso y sus fechas de vencimiento a través del calendario de cumplimiento de PMS.
  2. Envía recordatorios con tiempo suficiente para que el profesional asignado prepare la presentación/documentación requerida.
  3. Confirma la finalización y actualiza el calendario de cumplimiento para el siguiente ciclo, escrito en el PMS.
  4. Amplia cualquier plazo que corra el riesgo de incumplirse inmediatamente.

Fuentes de datos

Calendario de cumplimiento de la gestión de la práctica Calendario de obligaciones específico del cliente

A qué se dirige

  • Plazos de cumplimiento recurrentes rastreados con recordatorios proactivos Objetivo 100%
  • Plazos de cumplimiento incumplidos Objetivo 0