Professional Services · Питання

Compliance Deadline Tracking (Corporate Clients)

Завчасно відстежуйте повторювані терміни дотримання вимог для постійних корпоративних/бізнес-клієнтів.

Потрібні програми

Система управління практикою Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon або CCH Axcess — дані про справу/клієнта, участь і статус документа. Підключіться під час налаштування
Вхідна електронна пошта Дозвольте агенту читати та відповідати на запити електронною поштою. Підключіться під час налаштування

Як це працює

  1. Відстежує поточні повторювані зобов’язання щодо відповідності кожного клієнта та їх терміни за допомогою календаря відповідності PMS.
  2. Надсилає нагадування з достатнім часом, щоб призначений фахівець підготував необхідну подачу/документацію.
  3. Підтверджує завершення та оновлює календар відповідності для наступного циклу, записаний у PMS.
  4. Збільшує будь-який крайній термін із ризиком негайного пропуску.

Джерела даних

Календар відповідності керівництва практики Графік зобов'язань для кожного клієнта

На що він спрямований

  • Періодичні терміни дотримання вимог відстежуються за допомогою проактивних нагадувань Цільова 100%
  • Пропущені терміни дотримання Цільова 0